Configuración Inicial - Paso 4 (Carga de los primeros registros)

Carga de los primeros registros

Para comenzar a realizar los primeros movimientos en Catedral será necesario realizar la carga de clientes, proveedores y productos o servicios.

Si bien estos datos pueden ser agregados a través del menú correspondiente en cada módulo del sistema, te facilitamos una planilla en formato Excel desde la cual se podrá realizar una migración masiva de estas tablas.

Mira como cargarlos y sus características : 

Clientes , Proveedores , Productos

Planilla Formato de importación

A tener en cuenta:

• El formato de la planilla no podrá ser modificado. No es posible agregar, modificar o eliminar columnas, tampoco renombrarlas.
• Posicionando el cursor sobre el nombre de cada columna aparecerá un cuadro de referencias sobre el valor a ingresar.
• No es necesario completar toda la planilla ya que se puede importar una hoja a la vez; por ejemplo se podría comenzar importando solo el listado de clientes.
• No todos los datos son de ingreso obligatorio, podemos dejar en blanco aquellas columnas en la cuales no aparezca la leyenda “no puede estar vacío” en el cuadro de referencias.

Como expresar los valores solicitados: 

A que se refieren las columnas:

Tipo de Cliente: La definición de tipos de clientes es obligatoria, y le permite clasificar los clientes.
Ejemplos: Minoristas, Pymes, Corralones, Exterior.
Si no necesitamos esta clasificación podemos incluir un único registro llamado “General” por ejemplo.

 Zona: La definición de zonas es obligatoria, y le permite clasificar a los clientes. Si no necesitamos esta clasificación podemos incluir un único registro llamado “Sin Clasificar” por ejemplo.

Tipo de Proveedor: La definición de tipos de proveedores es obligatoria, y permite clasificar los proveedores. Esta clasificación es definida por el usuario.
Ejemplos: Servicios, Mercaderías, Materias Primas.
Si no necesitamos esta clasificación podemos incluir un único registro llamado “General” por ejemplo.

Rubro: Un rubro, es un grupo básico en los que pueden incluirse o clasificarse determinados productos, también podría llamarse categoría. Así, se disminuye la lista de productos a la hora de buscar uno determinado, recuperando solo aquellos que pertenecen a un determinado rubro/categoría.

Sub –rubro: Un subrubro, es un subgrupo básico en los que pueden incluirse o clasificarse determinados productos, también podría llamarse subcategoría. Así, se disminuye la lista de productos a la hora de buscar uno determinado, recuperando solo aquellos que pertenecen a un determinado subrubro.

*Para los productos
·         Colocar el precio de los productos en la columna “Precio de venta base”, este valor debe ser neto de impuestos. 

El proceso de importacion paso a paso: